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发布日期：2023-03-06 12:12:56 点击次数：
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中央和地方加强新基建部署，发改委、工信部等明确新基建支持政策，节后重大项目密集开工，建材企业新项目亦逐步启动，行业有望迎来恢复性发展。
日前，国务院国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》，其中明确中央企业2023年投资工作重点：优化投资布局方向。聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域，推动企业在培育壮大战略性新兴产业、推进传统产业改造升级、强化能源资源安全保障、形成“科技—产业—金融”良性循环等方面加大投资力度，布局实施一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目。
据了解，2022年12月广义基建与狭义基建投资完成额累计同比增速分别为11.52%、9.4%，较11月分别略有下降、略有上升。广义基建与狭义基建投资完成额累计同比12月增速环比上月分别减小0.13个百分点、增加0.5个百分点。在宏观经济承压背景下，基建逆周期调节作用有望持续发挥。
而根据百年建筑调研显示，重大工程项目的资金回笼速度较去年加速，进一步刺激基建开工率提高，施工进度进一步加快。市政整体资金到位较去年有改善，尤其一线和强二线城市的市政资金更加有保障，其中民生工程的市政项目资金拉动效果更好。目前全国12220个工程项目中，工程项目复工率为86.1%，近两周复工数据提升，尤其是基建复苏明显，显示2023年基建端建材需求有望超预期。
国信证券分析指出，当前经济形势的不确定性仍未消散，积极的财政政策仍有空间，2023年乃至未来三年内的主基调仍然是加强基建项目统筹谋划，加大基建投资力度。可以期待更加强烈的基建投资需求释放，专项债规模有望进一步扩大，基建投资的资金支持力度有望持续加强。
点评：自去年5月起，基建投资累计增速持续环比提升，一定程度反映出前期政策落地后项目建设进度加快。去年9月以来，国家多次强调发布一揽子政策接续政策，随政策落地实施，2023年有效投资有望持续扩大，基建投资持续提速可期，叠加国企改革、一带一路、估值体系重建等主体性机会，传统基建及新基建均迎来发展机会。
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三和管桩是一家从事多种型号预应力高强度混凝土管桩生产及销售的企业。在稳增长基调下，基建投资大力推进，加上专项债的快速发放，基建项目有望快速落地执行。2022年全国各省份在基础设施建设方面均有较大布局规划，预计预制混凝土管桩在基建市场的需求将大幅提升。此外，稳增长背景下，今年地产端政策持续发力，地产开工情况有望好于去年，进一步增加了预制混凝土管桩的市场需求。（银河证券）
从地产大环境来看，当前多城政策频发支持刚性和改善型住房需求，地产政策从供给端逐步迈向需求端。同时数据端也反映节后地产销售渐暖，据国家统计局，2023年1月70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加，其中一线城市商品住宅销售价格环比由降转涨、二三线城市则环比降势趋缓。在前期供需两端对于地产宽松政策进行定调的背景下，有望带动建材、装修需求回升，支撑产业链估值继续提升。（财通证券）
中钢国际作为国际冶金工程龙头，积极开展低碳冶金自主集成技术研发和工程化实践，承建的多项低碳冶金示范性工程取得阶段性成果，同时参与编制全国钢铁行业碳排放清单以及多项钢铁行业标准。去年上半年公司绿色低碳工程技术合同占新签合同40%，新签六安钢铁绿色带式球团、中厚板，建龙西钢双高棒、数字化示范带式球团，山西宏达连铸机项目，铜陵景钢宽厚板等一批自主技术项目，随着双碳政策持续推进，公司有望凭借自身技术实力率先抢占市场份额。（申万宏源）
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